11月的车云榜来了。

车云榜是基于初级智能汽车真实交付数的统计榜单。两个硬性的指标是：必须配备有L2级以上辅助驾驶能力，并同时具备车联网OTA升级功能。交付数据，我们以机动车交强险数据为主要参考，同时包含进口和国产数据。相对来说，是目前国内最具参考意义的数据。

11月又有多款智能网联新车进入榜单。其中新能源汽车有合创Z03、奔驰EQA、奔驰EQB，以及玛奇朵新能源，这些新车都是各自品牌在新能源车市场布局的重磅车型，对于企业的电动化战略有着重要意义；燃油汽车有2022款奔驰C级、2022款领克03，以及福特EVOS，它们是各自品牌探索智能化的重要武器。

截止11月底，据车云不完全统计，目前市面上在售的智能网联新车数量已经超过200款，占到所有新车数量的比例超过23%，较去年同期增长了一倍以上。可见在过去一年，车企在智能网联汽车市场展现出了不遗余力的推广热情。

得益于新产品不断增多，11月的智能网联汽车销量再次创历史新高。据车云统计，11月智能网联新车销量达31.4929万辆，环比增长33.24%，同比增长101.96%，这是自开始统计以来，智能网联新车销量首次超过30万辆。今年以来，智能网联新车的累计销量已经超过200万辆，达到229.4116万辆，与新能源汽车一起成为汽车市场最靓丽的两道风景线。

值得注意的是，在11月，智能网联新车的渗透率已经上涨到17.73%，这意味着每销售10台新车，就差不多有2台是智能网联汽车。不同于电动化只能依靠新能源汽车实现，智能网联化的实现方式不仅包括新能源汽车，也包括规模更大的燃油车市场。因而，随着车企加速向智能网联化过渡，智能网联汽车市场的增长速度和规模或很快就会超过新能源汽车。

那么，在11月，智能网联新车在新能源汽车和燃油车市场的表现又有哪些不同？

智能新能源车：前10品牌贡献超9成份额

11月智能新能源新车销量为15.3489万辆，较去年同期5.5720万辆增长近2倍；今年以来，智能新能源汽车累计销量已经达到了91.7474万辆，全年铁定会超过100万辆。而1~11月新能源乘用车的销量是244万辆，这就表明今年已经售出的新能源汽车当中，有接近38%是智能网联新能源汽车。智能网联功能，正在新能源汽车当中快速普及。

今年为智能新能源汽车市场贡献最大份额的品牌是特斯拉，其1～11月销售了25.2192万辆智能网联新能源新车，占到所有智能网联新能源新车销量的27.49%；虽然比亚迪在1～11月销售了42.6975万辆新能源新车，但是由于48.89%的智能化渗透率，比亚迪的智能网联新能源汽车销量为20.8742万辆，排在特斯拉之后位居第二。

智能网联新能源新车累计销量排名3～10名的依次为蔚来、理想、小鹏、大众、宝马、广汽埃安、欧拉，以及零跑汽车。前10名的累计智能网联新能源新车销量都超过了1万辆，合计销量占到所有智能网联新能源新车销量的92%。这表明目前市场上的智能电动汽车主要来自这10家电动车品牌，智能电动品牌的头部效应较为显著。

11月，在智能新能源汽车市场，表现最为亮眼的品牌仍旧是比亚迪，其继续延续了今年以来的高增长趋势，11月销售了8.4184万辆新能源汽车，较10月的6.5291万辆环比增长28.93%，其中智能新能源汽车的销量占到了44.37%为2.8967万辆，在榜单排名第2。

第1名则被特斯拉占据。特斯拉的销量继续延续了今年下半年以来的往复趋势，当上海工厂的产量大部分用于出口时，特斯拉在国内的销量就会显著降低，比如在今年7月、8月和10月的国内销量都在万辆上下；而当产量大部分用于满足国内需求时，国内销量又回立刻暴涨，比如今年6月、9月和11月的国内销量分别是2.8万辆、5.1万辆和3.2万辆，都是比较高水平的月销量。因此，决定特斯拉在国内销量何时能到达天花板的因素，或许是上海工厂何时能将100%的产量供应国内市场。

大众汽车品牌可能是榜单上增长最快的一个电动车品牌了，从榜上无名一直蹿升至截止11月底的第4名。考虑到大众集团的规模优势和转型决心，未来几年其在中国市场最大的竞争对手或许是比亚迪和特斯拉这两家新能源巨头，而不是以往以日系品牌为主的燃油车巨头。大众汽车集团全球CEO赫伯特·迪斯近日在个人微博发文表示，2022年，中国在新能源汽车市场的目标是规模翻一番，大众汽车为此已经大幅提升了明年的销售预期。迪斯强调，大众汽车在明年会将营销投入中的80%用于社交媒体，“喜爱新造车品牌的中国年轻受众们会发现，大众的ID.车型将以全新的销售模式，通过位于城市中心的ID.城市展厅和更大规模的社交传播与他们紧密互动。”

迪斯还表示：“这是及时、正确且初见成效的决定，我们正在迎头赶上。”

随着以大众汽车为代表的传统巨头的转型力度加大，明年新能源汽车市场的看点会更多。

智能燃油汽车：每销售10台燃油车就有1台是智能燃油汽车

11月智能燃油新车的销量为16.144万辆，较去年同期10.0219万辆增长61%，落后于智能新能源汽车接近2倍的增长速度；今年以来，智能燃油汽车累计销量已经达到了137.6642万辆，整体规模较智能新能源汽车具有优势。1～11月，智能燃油汽车的累计销量占到整个燃油汽车市场的8.29%。这就意味着，今年以来每出售10辆燃油新车当中，就有1辆是智能网联燃油新车。虽然普及率不及智能新能源汽车，但是也证明了一个事实：智能网联化不是新能源汽车的专属。

今年以来，为智能燃油汽车市场贡献最大的一个品牌是宝马，其1～11月销售了27.2044万辆智能燃油新车，占到其所有燃油新车销量的37.57%；排名第二的奔驰在今年累计销售了19.4177万辆智能燃油新车，占到其所有燃油新车销量的28.05%；别克销售了13.3154万辆智能燃油新车，占到其所有燃油新车销量的18.58%，排名第三。

前10名中有6个席位是自主品牌，排名最高的吉利品牌在今年1～11月销售了12.2461万辆智能燃油新车，在其累计燃油新车销量中的占比是13.60%。其他5个自主品牌分别是哈弗、长安、比亚迪、坦克，以及荣威。值得一提的是，前10名在智能燃油汽车市场的累计份额是77%，少于智能新能源汽车的92%。这说明智能燃油汽车市场的销量更分散，车型分布更广泛，但77%的前十份额也是一个较高的水平，留给其他燃油品牌发挥的空间仍比较捉襟见肘。

总体来看，整个市场实现超过12%的智能网联汽车渗透率，靠的不仅是新能源汽车的助力，还有燃油汽车的贡献。因而，要实现整个市场的智能网联化，应该看到规模更大的燃油车在其中要发挥的作用。